Vétérinaires : le Royaume-Uni encaisse un tournant inédit

Car au-delà des prix ou de la transparence, le diagnostic posé outre-Manche met en lumière des dynamiques qui ne sont pas étrangères à ses voisins européens.

Une inflation des prix révélatrice d’un modèle sous pression

Premier constat : la hausse rapide des tarifs vétérinaires. Entre 2016 et 2023, les prix ont progressé de plus de 60 % au Royaume-Uni, bien au-delà de l’inflation générale.

Cette augmentation s’explique par plusieurs facteurs :

• montée en gamme des soins (imagerie, chirurgie spécialisée, hospitalisation)
• hausse des coûts fixes (équipements, immobilier, énergie)
• évolution des attentes des propriétaires d’animaux, de plus en plus proches des standards de la médecine humaine

Mais pour la CMA, ces éléments ne suffisent pas à justifier les écarts observés. L’autorité évoque un manque de concurrence effective et une information insuffisante pour les clients, limitant leur capacité à arbitrer.

Le rôle central de la financiarisation du secteur

L’un des enseignements majeurs de l’enquête concerne la transformation du tissu économique vétérinaire.

En une dizaine d’années, le marché britannique s’est fortement concentré. Des groupes, souvent soutenus par des fonds d’investissement, ont racheté des centaines de cliniques.

Aujourd’hui :

• plus de 60 % des structures appartiennent à des chaînes
• certains groupes contrôlent plusieurs centaines d’établissements
• les vétérinaires deviennent salariés plutôt qu’indépendants

Cette financiarisation modifie en profondeur les logiques économiques :

• recherche de rentabilité accrue
• standardisation des pratiques
• mutualisation des achats et des équipements

Si ces évolutions permettent des gains d’efficacité, elles peuvent aussi conduire à une hausse des prix, notamment dans les zones où la concurrence indépendante s’est réduite.

Transparence : une tentative de rééquilibrage du marché

Face à ces constats, la CMA se positionne sur la transparence. Les mesures annoncées visent à corriger une asymétrie d’information importante entre professionnels et clients :

• affichage obligatoire de grilles tarifaires standardisées
• devis écrit pour les actes dépassant 500 £
• clarification des liens capitalistiques entre cliniques et groupes
• création d’un comparateur national

L’objectif est de permettre aux propriétaires d’animaux de comparer, et donc de réintroduire une forme de concurrence par les prix.

Médicaments : un modèle économique remis en question

Autre point sensible : la vente de médicaments.

Le modèle actuel repose souvent sur une double fonction :

• prescription
• distribution directe par la clinique

Ce système limite la concurrence et génère des marges importantes. Pour y remédier, la CMA introduit :

• un plafonnement des frais d’ordonnance
• l’obligation d’informer sur les alternatives (pharmacies en ligne notamment)
• Cette évolution pourrait avoir un impact direct sur la rentabilité des structures, en particulier celles qui dépendent fortement de ces revenus complémentaires.

Une tension croissante sur les ressources humaines ?

L’enquête met aussi en lumière un facteur souvent sous-estimé : la pénurie de vétérinaires.

Au Royaume-Uni :

• les effectifs peinent à suivre la demande
• les conditions de travail sont jugées exigeantes
• le recours aux vétérinaires étrangers reste important

Cette tension contribue à :

• augmenter les coûts salariaux
• limiter la capacité d’ouverture de nouvelles structures
• renforcer le pouvoir des grands groupes, mieux armés pour recruter

Assurance animale : un facteur d’inflation indirect

Un élément clé, encore peu régulé, mérite attention : l’essor des assurances pour animaux.

Au Royaume-Uni, leur diffusion a contribué à :

• lisser le coût des soins pour les clients
• mais aussi réduire la sensibilité au prix

Résultat : une tendance à l’augmentation des tarifs, comparable à certains effets observés dans la santé humaine.

Une régulation appelée à s’étendre ?

La décision britannique pourrait faire figure de précédent. Elle ouvre plusieurs pistes pour les régulateurs européens :

• encadrement de la transparence tarifaire
• surveillance de la concentration du marché
• régulation des pratiques liées aux médicaments
• amélioration de l’information client

Pour les acteurs du secteur, ces évolutions annoncent un environnement plus encadré, où la relation avec le client devient un point à surveiller de près.

Un secteur à la croisée des logiques médicales et économiques

Le cas britannique permet de mieux voir le pont entre entre mission de soin et logique économique.

D’un côté :

• une médecine vétérinaire de plus en plus avancée
• des attentes élevées des propriétaires

De l’autre :

• des modèles économiques soumis à des impératifs de rentabilité
• un remodelage du marché en pleine recomposition

Les mesures de la CMA ne tranchent pas cette tension, mais cherchent à en limiter les effets les plus visibles.